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2022-09-07 14:09:41 餐具套    

全球加码新能源,凸显光伏成长属性

美国市场补贴政策逐步落地,风光携手加速发展

12 月22 日,美国国会即将颁布立法,将ITC 延长两年至2024 年,猫眼对于2021 年和2022 年开工建设的项目,太阳能投资税收抵免将保持在26%,但在2023 年将降至22%,而商业项目则将在2024 年降至10%。此外,立法还包括将陆基风电的生产税收抵免/ITC 延长一年,税率为其全部价值的60%,并为从2017 年1 月1 日至2025 年12 月31 日开始建设的项目提供30%的海上风电投资税收抵免。美国市场自拜登大选获胜后,即开始提升新能源发展的市场预期,从加入巴黎协定,到主张2050 年之前实现100%清洁能源经济和净零排放,至今即将颁布立法延长ITC 政策时间两年,预期落地逐渐兑现,美国市场有望继续超预期。

北京“双会”提升新能源发展目标,促进消纳优化电网建设

12 月22 日,“中国电力圆桌”四季度会议召开,提出2021年我国风光新增装机120GW 的目标,且2021 年全国能源工作会议也表示2021 年需要大力提升新能源消纳和储存能力进一步优化完善电网建设,加快构建适应高比例大规模可再生能源发展的新一代电力系统。根据中电联,2020 年前11 月我国光伏装机25.9GW,同比增长44.29%,2020 年9 月起,国内月度装机加速,同比增幅在1 倍以上,12 月大概率发生抢装,国内光伏装机全年有望完成38GW+,同比增长25%。展望“十四五”,我们预计国内年均装机可达70~80GW,相比“十三五”期间年均40GW 的装机水平,提升近一倍,继续霸榜全球光伏装机排名。

市场空间逐渐打开,内生驱动加持产业长期发展

2021 年起,国内新增光伏装机几乎完全是平价项目,内生驱动力成为国内市场发展的核心力量,目前全球光伏最低中标电价已达到1.35 美分/度,越来越多的地区实现平价上网,光伏的周期性将逐渐被磨平,长期成长性凸显。近期长期资本逐步进入光伏龙头企业,产业长期价值被挖掘。我们看好具有长期竞争力的企业隆基股份,通威股份、阳光电源受益;中期看好穿越周期的技术变革,如产品大型化带来的成本优化、提升电池转化效率的异质结、颗粒硅、新型应用场景BIPV 以及带来发电增益的跟踪支架等创新应用,爱旭股份、中环股份、邵武迈为股份、捷佳伟创LED灯、中信博等公司受益。短期看,2021 年是光伏供给端革近接开关命的阶段,硅料、玻璃等环节景气度较好,通威股份、福莱特、福斯特等公司受益。

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